.png&w=384&q=75){kind=small}
Träna rådgivning där tydlighet och förtroende är avgörande.
Hjälp rådgivarna förstå kundens situation, förklara komplexa val och ge relevanta råd inom tydliga ramar.
AI-podcasts, samtal och rollspel – byggda kring er vardag.
Rådgivning när bolånet ska omförhandlas
- Roll och bakgrund
- Kund med bolån och förändrad familjesituation
- Primärt behov
- Förstå vad villkoren betyder i månaden
- Invändningar
- Har sett lägre ränta hos en annan bank
Kundens första replik
”Vad innebär det här för mig, egentligen?”
Illustration av ett övningsupplägg. Själva träningen sker i ett röstsamtal med återkoppling efteråt.
Era avgörande kundmöten.
Momenten som formar upplevelsen.
Fyra exempel på möten med kunder som teamet kan öva på. Välj en situation och känn igen er vardag.
Träningssituation 01
Kunden ringer om räntan, men frågan handlar egentligen om hur ekonomin ska hålla.
Välj situation
Så kan en Journey se ut
En ny försäkringsprodukt lanseras.
Bygg produktkunskap, bedöm rådgivarnas förståelse och träna förklaringen med AI-kunder i olika livssituationer.
Se hur en Journey byggs →Momenten i resan
01 · EpisodeDen nya försäkringen och dess användningsområde
02 · FlashcardsOmfattning, undantag och självrisk
03 · CoachingFörklara ett villkor på kundens språk
04 · RoleplayEn kund är osäker på vad försäkringen täcker
05 · ChallengeKontrollera kundens förståelse och reflektera utan personuppgifter
Illustrativt träningsupplägg. Välj de moment ni behöver. I Challenges får deltagaren återkoppling på sin reflektion.
Onboarding inom bank & försäkring · Ny rådgivare
Nya rådgivare som gör komplexa beslut lättare att förstå.
Regelverk och produkter kräver en genomtänkt introduktion. Onboardingen låter nya rådgivare träna själva samtalet parallellt, så att de kan omsätta kunskapen i tydlig rådgivning.
Roleplay
En orolig kund som inte förstår villkoren
Challenge
Sammanfatta kundens beslut med kundens egna ord i tre möten
Rollerna.
För teamen som möter kunden.
Bankrådgivare
Gör komplexa val begripliga och ger råd kunden kan stå för – inom regelverket.
Försäkringsrådgivare
Förklarar villkor och skillnader så att kunden vet vad som gäller innan något händer.
Kundservice
Möter kundens oro i telefon och chatt och vet när ärendet ska vidare till rådgivning.
Kontorschefer
Följer rådgivningsövningarna i Insights och väljer vilka produkter eller förklaringar teamet behöver repetera.
Och för ledarna vars feedback, prioriteringar och coachning avgör hur teamet agerar när kunden står framför dem.
Träna situationerna. Se vad som behöver förstärkas.
Boka demoFrån vardag till förmåga.
Så låter det när kunder frågar.
Utgå från frågor teamet möter och era granskade svar. Låt medarbetarna öva på att förklara, lyssna och hitta nästa steg.
- “Vad blir det för mig per månad?”
- “Vad är skillnaden mellan de två försäkringarna?”
- “Vad händer om jag inte kan betala?”
- “Är det här rätt för min situation?”
- “Varför behöver ni så många uppgifter?”
Välj utifrån behovet.
Öva, bedöma eller förstå?
Träningsresultat visar hur övningarna gick. För godkännande mot era krav finns Assessments. För kunders och medarbetares egna perspektiv finns Studies.
Träna samtalen
Träna behovsanalys, komplexa förklaringar, risk, invändningar och svåra besked.
Coaching och Roleplay ger utrymme att öva. Följ aktivitet och övningsresultat i Insights.
Exempel: En bolånekund har sett lägre ränta hos en annan bank.
Utforska Roleplay →Bedöm mot era krav
Bedöm produkter, villkor, processer, rådgivningsprinciper och relevanta begränsningar.
Använd en Assessment Journey när godkännande behövs. Ni sätter kriterierna; alla obligatoriska moment ska vara godkända.
Exempel: Kan rådgivaren förklara villkoren så att kunden faktiskt förstår dem?
Utforska Assessments →Undersök erfarenheterna
Förstå vilka val kunder har svårt att förstå och var rådgivare behöver bättre stöd.
Studies samlar perspektiv genom intervjuer och har en egen rapport. Ni kan börja här utan tidigare träningsdata.
Exempel: Vilka val har kunderna svårast att förstå – och var behöver rådgivarna stöd?
Utforska Studies →Börja där behovet finns.
Sex produkter för olika behov. Använd en eller kombinera flera – ni behöver inte börja med hela plattformen.
Gemensamma funktioner
Popscale ger inte finansiell rådgivning och avgör inte vilka råd som är tillåtna. Träningen utgår från verksamhetens godkända produkter, regler och processer.
Boka demo.
Vad vill ni ge teamet inför nästa möte med kunder?
I vår standarddemo visar vi hur Popscale fungerar. Vi pratar också om vilka delar som är relevanta för er verksamhet.
Skicka en förfrågan så återkommer vi för att boka en tid. Ni behöver inte förbereda material.