.png&w=384&q=75&dpl=dpl_9WHxfR1uKRNC6Gc9JP479Nh7UNKB){kind=small}
Bank
Från ett första bolånesamtal till frågor om ändrade villkor. Träna på att fånga kundens situation, förklara alternativen och göra nästa steg tydligt.
Popscale för bank & försäkring
Förklara så att kunden förstår.
Bygg kundförtroende genom tydligare rådgivning. Låt teamet träna med AI på att förstå behov, förklara villkor och möta oro inför beslut om lån och försäkringar.
Boka demoFör rådgivare, försäkringssäljare, kundservice och deras chefer.
Från bolånefrågan till skadebeskedet.
Försäkring
Från att jämföra ett erbjudande till att förstå ett skadebesked. Träna på att utforska behovet, förklara omfattningen och bemöta både frågor och besvikelse.
Försäkring · Popscale i praktiken
”Den andra är billigare.”
Kunden jämför hemförsäkringar efter en flytt. Träna på att förstå behovet innan ni jämför pris och innehåll.
Ur ett fiktivt övningssamtal
- Kunden
- Den andra är billigare. Varför ska jag välja er?
- Du
- Det är rimligt att jämföra priset. Innan jag säger något om skillnaderna, vad vill du att försäkringen ska hjälpa dig med?
Illustrerat träningsexempel
Talar
Samtalsvyn visas utan ljud. Välj Transkript för hela samtalet.
Rådgivning, försäljning och svåra besked
Träna där samtalet gör skillnad.
På kontoret, i telefon eller i ett videomöte. Öva på att lyssna, förklara och kontrollera förståelsen med situationer som passar varje roll.
Förstå behovet bakom frågan
Bank · behovsanalys
”Vad kommer det här att kosta mig varje månad?”
Kunden frågar om räntan, men oroar sig för hur ekonomin ska hålla efter en förändring hemma. Träna på att ställa följdfrågor och förstå situationen innan ni går in på alternativ.
Gör skillnaden begriplig
Försäkring · försäljning
”Den andra är billigare. Varför ska jag välja er?”
Kunden jämför två försäkringar utifrån priset. Ta reda på vad som är viktigt och öva på att förklara relevanta skillnader utifrån granskade villkor, utan att pressa fram ett beslut.
Möt reaktionen på beskedet
Försäkring · skadeärenden
”Jag trodde att det här ingick. Vad har jag betalat för?”
Kunden är besviken över ett skadebesked. Träna på att lyssna, förklara underlaget med vardagliga ord och visa hur frågan kan tas vidare enligt era rutiner.
Förankra nästa steg
Bank & försäkring · kundservice
”Kan du inte bara ge mig ett svar nu?”
Frågan behöver kontrolleras av en specialist. Förklara vad du kan svara på, vad som återstår och vem som återkommer, utan att lova ett beslut utanför ditt mandat.
Onboarding och nya erbjudanden
Produktkunskap är en början. Kundsamtalet behöver också tränas.
Låt nya medarbetare lära sig innehållet och öva på att förklara det. Innan kunden sitter framför dem, inte först när frågan kommer.
Episodes & Flashcards
Förstå erbjudandet och rollen
Introducera produkter, begrepp och era arbetssätt. Repetera vad medarbetaren kan svara på och när en specialist behöver ta vid.
Coaching & Roleplay
Öva på att göra det begripligt
Förklara ett villkor med vardagliga ord. Möt en orolig bolånekund eller någon som jämför försäkringar. Få återkoppling och prova igen.
Assessments
Se vad som behöver mer stöd
Bedöm svar och samtal mot era kriterier. Ge chefen underlag för fortsatt handledning, separat från verksamhetens krav på behörighet och certifiering.
Börja med en fristående aktivitet eller samla flera i en Journey. Samma upplägg kan anpassas när ni lanserar en produkt eller ändrar ett arbetssätt.
Utforska snabbare onboardingLedarskap i rådgivarteam
Coacha hur budskapet når fram.
Låt kontorschefer och teamledare öva på konkret återkoppling om kundsamtalet, inte bara utfallet.
Exempel · återkoppling efter medlyssning
En rådgivare förklarar villkoren korrekt men använder många fackord. Kunden säger mest ”okej” och rådgivaren går vidare utan att kontrollera förståelsen. Hur tar du upp det?
En öppning att pröva
”Du gick igenom villkoren noggrant. Hur märkte du vad kunden hade förstått?”
Utgå från det du observerade, lyssna på rådgivarens perspektiv och välj ett beteende att pröva. Till exempel att förklara ett begrepp med ett vardagsexempel och sedan stämma av vad som blev tydligt.
Vad tar kunden med sig från samtalet?
Hur övningen gick och hur kunden upplevde samtalet är olika frågor. Använd rätt underlag för nästa förbättring.
Insights · träning
Se vad teamet behöver öva mer på
Följ deltagande, försök och resultat i övningarna. Använd underlaget i coachningen. Följ försäljning, kundnöjdhet och kvalitet i verkliga kundärenden separat i era verksamhetssystem.
Utforska InsightsStudies · kundperspektiv
Vad var fortfarande oklart?
”Var det något du fortfarande undrade över efter samtalet?”
Utforska vad kunden har förstått med AI-ledda Interviews i Studies. Svaren samlas i en egen rapport som underlag för tydligare information och samtal.
Utforska StudiesVanliga frågor
Bra att veta innan ni börjar.
Vilka roller passar träningen för?
Bankrådgivare, försäkringsrådgivare och försäkringssäljare, skadereglerare och kundservice. Chefer och teamledare kan träna på coachning och återkoppling. Anpassa situationen och bedömningskriterierna till respektive rolls uppdrag och mandat.
Kan vi använda våra egna produkter och villkor?
Ja. Bygg innehållet utifrån era aktuella, granskade underlag och rutiner. Beskriv vad medarbetaren ska kunna förklara, vilka uppgifter som behöver kontrolleras och när ärendet ska vidare. Granska övningarna innan de används och när underlagen ändras.
Är träningen finansiell rådgivning eller certifiering?
Nej. Popscale tränar och bedömer samtal mot de kriterier ni sätter. Träningen ersätter inte finansiell rådgivning, professionell bedömning, licensiering eller certifiering. Ett godkänt övningsresultat är inte i sig en behörighet att ge råd.
Behöver vi använda verkliga kunduppgifter?
Nej. Ni kan bygga träningen med fiktiva kunder och situationer, utan att spela in verkliga kundsamtal. Behöriga chefer och administratörer kan läsa deltagarnas transkript och återkoppling, så ett träningssamtal är inte privat mellan deltagaren och AI:n. Stäm av vilka uppgifter som får användas enligt era rutiner.
Måste vi börja med ett helt program?
Nej. Börja till exempel med ett rollspel om en återkommande kundfråga. Aktiviteter kan användas fristående. Journeys är ett sätt att samla kunskap, träning och bedömning när ni behöver ett gemensamt upplägg för onboarding eller en produktlansering.
Boka demo
Vilket samtal behöver ert team bli tryggare i?
Vi visar Popscale i en demo och pratar om vad som är relevant för er verksamhet inom bank eller försäkring. Lämna era uppgifter så hör vi av oss och hittar en tid.